Unser Vorgehen
Beratungsprozess
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur langfristigen Betreuung – wir begleiten Sie strukturiert durch alle Phasen unserer Zusammenarbeit.
01
Kennenlernen
In einem ersten Schritt geht es um das gegenseitige Kennenlernen. Wir erfahren Ihre Bedürfnisse und Erwartungen und zeigen Ihnen im Gegenzug unseren Leistungskatalog.
02
Mandatsunterzeichnung
Durch die Mandatsunterzeichnung ermöglichen Sie es uns, Ihr Versicherungsdossier zu bearbeiten. Je nach Bedarf bieten wir zwei Formen der Zusammenarbeit an: das klassische Betreuungsmandat, vergütet über die Courtage der Versicherungsgesellschaften, oder das Honorarmandat für punktuelle Leistungen wie eine einmalige Analyse oder Ausschreibung.
Betreuungsmandat
Das klassische Maklermandat: Wir übernehmen die laufende Betreuung Ihres gesamten Versicherungsdossiers, vergütet über die Courtage der Versicherungsgesellschaften – für Sie entstehen keine direkten Kosten.
- Situationsanalyse
- Kontinuierliche Kontrolle von Prämien und Deckungen
- Unterstützung und Begleitung im Schadenfall
- Dokumentenprüfung
- Personalorientierungen
- Ausschreibungen und Vertragsverlängerungen
Honorarmandat
Für punktuelle, klar abgegrenzte Leistungen ohne laufendes Maklermandat – vergütet auf Honorarbasis, unabhängig von Versicherungsabschlüssen.
- Einmalige Situations- und Bestandesanalyse
- Ausschreibung und Anbietervergleich
- Zweitmeinung zu bestehenden Verträgen
- Unterstützung bei Einzelentscheidungen (z. B. Vorsorge, Immobilienfinanzierung)
- Projektbezogene Beratung ohne laufende Betreuung
03
Beratung und Betreuung
Wir begleiten unsere Kundinnen und Kunden das ganze Jahr über – nicht nur beim Jahresgespräch. Ob im Schadenfall, bei kurzfristigen Abklärungen oder anderen versicherungstechnischen Fragen: Wir stehen Ihnen zuverlässig zur Seite und unterstützen Sie in sämtlichen Anliegen rund um Ihre Versicherungen.
04
Jahresgespräche
Wir stellen sicher, dass Ihre bestehenden Versicherungen (Deckungen, Leistungen Prämien) optimal zu Ihrer aktuellen Situation passen. Gleichzeitig werden Risiken analysiert, Deckungen optimiert und Lösungen für allfällige neue Bedürfnisse entwickelt.
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